客户资料管理系统（好用的客户管理系统有哪些）

本文目录

• 好用的客户管理系统有哪些
• 公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做
• 客户信息管理系统是什么
• crm客户管理系统有什么优势
• 如何用excel制作客户信息管理系统
• Excel制作客户资料管理系统怎么做
• CRM客户管理系统包含哪些功能
• 客户信息管理系统论文
• CRM客户信息管理系统是什么
• CRM客户管理系统能帮助企业改善什么

好用的客户管理系统有哪些

比较好用的客户管理系统主要有用友、金蝶、智邦国际的CRM。用友、金蝶财务管理软件起家，CRM主要围绕财务管理功能展开，在操作和便捷性和流程灵活设置方面差一些。智邦国际CRM系列包括经典版、标准版、客户管理系统、合同管理系统、售后管理系统5种产品，企业可以根据自身特点按需选择，设置灵活，简捷好用，据说售后服务相当不错，有专属客服终身服务。不管怎么说，适合你的就是最好的，别人用的再好，不适合你也是白搭。

公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做

公司要使用客户关系管理系统(CRM)需要怎么做?

客户关系管理（Customer Relationship Management）的简称为CRM。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的资讯归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 开展客户关系管理的关键之处在于你所采用的CRM系统是否真正足以实现你所设想的CRM目标。在众多的成功CRM专案中（如Salesforce CRM、友博云CRM、用友CRM），可以看出，要实现以客户为导向的成功CRM解决方案，必须经过如下几个关键步骤： 1、获得企业管理层的大力支援，确保推广的执行力有保障； 2、建立CRM专案团队； 3、规范销售流程； 4、有稳定的团队或优质的服务商做好技术支援。

业务员怎么学习使用CRM客户关系管理系统？

好的CRM是不用学习的，比如玄讯移动CRM，一般水平的人，都能一上手就会用。 CRM管理软体，无非是换了一个方式来做同样的事情，除非你连自己的日常工作职责都不知道该怎么来做。 比如说，客户资讯与资料管理，没有CRM之前你用什么来记录呢，EXCEL表或word文件，亦或是自己的纸质笔记本？有了CRM之后，那就是登入进去，找到“客户资料资讯”管理入口，把EXCEL，word文件或笔记本中的资讯输入到CRM中，这个用不着学习吧。 再比如，客户跟进工作，跟客户打电话说了什么，客户反馈了什么，拜访客户时发现了什么问题，市场情况有什么变化，在没有CRM之前，你是怎么做，记录在哪？向公司哪个领导汇报和反馈的呢？有了CRM之后，把这些内容同样一对一的录入到CRM系统中，领导自然可以随时检视，需要批的批，需要指示的指示，这也需要学吗？ 再比如，客户订单的跟进，没有CRM之前是怎么提交客户需求的呢？是用管理软体还是用EXCEL表或是纸质的订单呢？有了CRM，同样的工作对应的在CRM系统上录入订单，现实中该做的，在CRM系统中应该也是有对应的去做，这也需要专门的学习吗？

类似的操作我想比玩游戏简单的多吧。 。。。。。

crm客户关系管理系统怎么汇出资料

你是在网上下的免费版的CRM还是买的正版的软体？ 如果买的是正版的软体的话，可去找你们的软体厂商，像这种情况，智邦国际的crm就不会出现这样的情况，在系统里直接就有汇出按钮，勾选你所要汇出的格式就OK，要是实在不明白的话，智邦国际的客服也全天线上，可以随时咨询。

crm客户关系管理系统工作流怎么撤回

以全管CRM系统 举例说明，如果是已经审批的工作流是无法撤回的。 在审批过程中的工作流，可以由发起人，删掉发起的工作流，即是撤回操作。 待表单资讯准备好以后，再次发起审批流程，即可！ 可上全管软体网站，体验

销售管理者如何使用CRM客户关系管理系统？ 。

你可以去关注下将在4月25日上线的百会CRM公开课——李芳带你用CRM。这一期将专门面向企业中的销售管理者，由百会CRM首席讲师李芳结合其多年来在CRM领域丰富的实施经验和客户管理经验，为大家阐明销售管理中两大难点和八大策略，50分钟的线上课程能让大家深刻了解CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官方网站报名就可获得免费听课机会。

CRM客户关系管理系统哪家好？公司想要采购一套

看你们的预算和定位了 国外比较好的，就是ORACLE，SAP，两个各有各的特点，不过都比较贵，尤其是SAP 国内也有很多，像用友，金蝶是做的比较大，但是都是以财务管理为主的 其他的有海鼎、富基、长益等等，你可以百度一下，每个都有自己的特点 如果你们除了CRM还有其他的业务也需要使用软体管理，比如ERP，建议都购买同一家的，避免不同软体厂商提供的产品不同而要之间做介面，做介面是一件老命伤财的事情。

快速消费品企业为什么要使用CRM客户关系管理系统

快速消费品企业在经营过程中，产品销售需要高度地依赖渠道和终端。因此在快速消费品市场，渠道和终端对于产品到达消费者发挥着至关重要的作用，但在同时，渠道和终端也成为这些企业的利润的重要分摊角色。从目前市场发展看，在与渠道和终端的不断博弈过程中，快速消费品企业的利润已经被不断削减。因此启用CRM系统实现对客户资讯及销售业务全流程的管理才能有效降低渠道和终端对企业利润的消耗。 快速消费品行业使用的CRM系统应具有以下四个方面的能力，分别是资料资讯分析能力、第三方应用整合能力（如邮箱、微信等）、工作流管理能力、线索挖掘能力。

销售总监如何使用CRM客户关系管理系统？

4月25日，百会CRM将要针对销售总监人群发起一次CRM公开课，百会客户管理部总监李芳女士将为广大销售管理者演示如何使用CRM突破销售业绩和销售团队管理两大瓶颈，50分钟的线上课程深刻阐释CRM对销售管理存在的价值。现在登入百会官网报名就可获得免费课程机会。

公司刚成立，需要客户关系管理系统CRM，谁有好的，推荐一下？

上海脉信呼叫中心系统挺好用的。我们酒店就是使用的这款CRM，简单方便。上海脉信有11年呼叫中心经验,自主研发呼叫中心,500多个成功案例,是国内知名的呼叫中心厂商。Toowell MX20 是脉信针对呼叫中心系统打造的中小企业级产品。它融合了CTI中介软体、IVR、座席介面、录音、统计等呼叫中心各种基础功能，丰富了运营辅助功能，简化了维护工作。Toowell MX20具有强大的系统备份和即时恢复功能，将不论何种故障导致的系统中断与恢复时间降到最低。他们公司还有呼叫中心外包业务的。

客户信息管理系统是什么

　　客户信息管理系统就是CRM（Customer Relationship Management）。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。　　CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。

crm客户管理系统有什么优势

实施CRM有什么好处？ 近几年，国内CRM系统的迅速发展、功能越发完善，已成为众多企业的首选系统。但仍有部分企业不知道实施CRM系统能给带来什么好处？下面我们就一起来了解下。 1、整合分散的客户信息 CRM管理系统能够准确全面地获取客户信息和潜在客户信息，对客户信息进行集中管理，销售人员可以根据实际变化来进行及时的更新。 2、规范企业业务流程 通过CRM系统可以将企业的流程重新整合，通过系统来优化流程，进而得出最好的管理流程。 3、提升工作效率与质量 给员工配备了强大的武器，才能增加企业在战场上获胜的把握。通过CRM管理系统，可以将这些分散的信息进行统一的规划管理，使每一个人的职责明确化，提高工作效率。 4、管理决策更科学 数据让管理决策更加科学。精细化营销，销售周报，月报，销售排名，绩效考核，服务记录，服务效果统计分析在CRM系统有了数据后就变的比较容易了。近年来，客户管理系统在企业应用软件市场爆发，其每年的销售额都在不断增加，CRM系统是企业实现数字化、信息化转型的关键工具，已经有越来越多的企业意识到客户管理系统存在的价值，并开始逐渐在企业内推广，以求最大限度的使用CRM系统来增强企业竞争力，保持发展活力。 客户管理系统是专门帮企业管理客户的软件，CRM系统可以帮助企业更好的实现客户信息化的管理，许多缺乏系统性管理经验和完善管理流程的公司，通过销售管理系统可以帮助企业优化管理流程，树立对企业发展更优秀的工作标准。 在产品抄袭成本极低的时代，企业与企业之间的竞争不再是单纯的产品竞争，还有更多的是服务竞争，如何能够保证客户在采购产品的同时同样能够获得优秀的服务体验，是每个企业应该认真考虑的一大因素。在RushCRM系统中，最重要的一项功能就是建立客户信息管理，帮助企业存储最想要记录客户的信息，并且根据客户信息进行细分，帮助营销人员采用更正确的营销策略，最大限度的扩大企业的优势。此外，CRM系统还能通过详细的客户跟进记录及销售流程详细追踪，这样新接手的销售员也能了解到客户的前因后果，方便接手。 合理利用客户管理系统可以缩短销售周期，提高销售收入，在市场竞争中保持强有力的竞争力。

如何用excel制作客户信息管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。

4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

Excel制作客户资料管理系统怎么做

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:

1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。

CRM客户管理系统包含哪些功能

一、市场活动管理 CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。 二、客户数据管理 从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。 CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。 三、销售过程管理 企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度进行销售过程管理。八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。 四、服务流程与客户关怀 不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分ToB和ToC，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。 五、数据分析报表 CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘!

客户信息管理系统论文

企业客户信息管理系统的建立,有利于企业业务流程的重组、整合用户信息资源,有利于更加快速准确地来管理客户关系,在企业内部实现信息和资源的共享。下面是我为大家整理的客户信息管理系统论文，供大家参考。

电信行业大客户信息管理系统

客户信息管理系统论文摘要

【摘要】在电信行业中，手工管理大客户存在诸多问题，对大客户无系统的了解和记录，本人结合软件工程 方法 ，对大客户管理系统进行需求分析、功能划分和数据库结构设计等，实现了大客户信息的录入、查询、修改以及删除等功能，方便了电信公司对大客户的信息管理。

客户信息管理系统论文内容

【关键词】电信行业 大客户 信息 管理 数据库

一、引言

大客户是指消费到了一定数额资金的集团用户，可以享受一定的优惠政策的说法。在电信行业里，大客户，又称集团客户，指大型厂矿企业、机关等等电信业务的大宗客户。因为业务量大，电信商会设有专门的大客户部门负责他们的业务，是通信业务收入的主力，会提供一些优惠、方便的服务。实施大客户管理是一项系统工程，涉及到企业经营理念、经营战略的转变，关系到企业的各个部门、企业流程的各个环节，要求企业建立起能及时进行信息交互与信息处理的技术手段，因此，企业应系统地制订一个大客户管理的解决方案。

二、大客户信息管理

大客户信息管理

在采集到的客户信息中，通常可以分为：

v 静态主数据

o 对于个人客户来说，包括姓名、年龄、出生日期、婚姻状态等。

o 对于公司客户来说，包括公司名称、所属行业、创立日期、会计报表等。

o 还包括各个不同客户之间可能会存在的关系，如人与人之间父子关系、公司与人之间的雇佣关系、公司与公司之间的控股关系等等。

o 同一个客户在不同的场合会有不同的身份(角色)，比如一个客户可能同时也是企业的债务人或者雇员。

值得指出的是，这些所谓的静态数据也并非是一成不变的，静态只是相对的。

v业务数据：

o 对客户执行过的市场及促销活动记录;

o 合同、订单、发货及付款等交易记录;

o 建议、投诉等联系记录;

o 其它 与业务交易相关的信息。

因此，要把这些数据有效地在客户管理工具来进行管理，就对客户管理工具的设计提出了很高的要求。对于上述这些现实中会存在的各种客户信息，一个设计良好的CRM系统必须能按其各种内在的真实的逻辑、并考虑到不同种类数据之间的联系，才能对它们进行有条不紊的管理。

一种比较好的做法大致如下：

(1)在首次接触到客户时为其在系统中创建一个相应类型(人、公司)的静态主数据，输入其各项相关静态数据，得到一个相应的客户号;

(2)如果此客户与其它客户之间有联系的话，为它们之间创建关系，并对关系的定义在系统中进行描述，值得一提的是，这些不同类型的关系在系统中只需要定义一次，然后在相应的地方调用即可;

(3)今后，此客户与我们发生任何业务往来或其它联系，在进行系统记录时，首先要在系统在帮助下以各种搜索条件找到此客户(客户号码)，然后再针对其创建各个业务记录，这样就可以很方便地对其业务数据进行记录及以后的使用;

(4)不管什么时候，如果此客户的静态信息发生变化时，都是直接在其静态主数据中进行修改，从而可以保证了数据的一致性，同时也不会影响到与此客户相关的业务记录;

(5)在系统中创建多种不同的角色(如员工、购买方、付款方、收货方、 渠道 经销商……)，系统中的客户都可以分配到这些角色的一个或者多个，这样就可以基于角色来对客户的业务操作权限进行授权控制。

三、大客户信息管理系统设计思路

大客户关系管理系统(CRM系统)可以有效地把各个渠道传来的客户信息集中在一个数据库里。在电信公司各个部门之间共享这同一个客户资料数据库，发生在这个客户上的各种接触，无论是他何时索要过公司简介，还是他是否曾经购买或使用过的产品都记录在案，每个与这一顾客打交道的部门经手人可以很轻易地查询到这些数据，让这个顾客得到整体的关怀。

1.组成系统的功能模块

为实现“大客户关系管理系统”，有效管理大客户，整个系统从总体上分为数据输入、信息查询、资料统计、系统维护四大部分：

(1)数据输入

用户档案管理：包括用户档案的增加、修改、删除等。 用户消费信息管理：包括该用户各项消费的细项录入等操作。 用户服务记录管理：包括大客户经理走访或客户来访时间登记、走访服务内容、客户个人信息变更及客户意见的增加、修改、删除等操作。

(2)信息查询

用户档案查询：分别按手机号码、按姓名、按编号为索引，键入索引，便可显示客户档案基本信息，并可以观察该客户的消费记录。

走访记录查询：可以观察大客户享受的服务记录次数及相关内容，进一步熟悉客户详细信息。

纪念日查询：客户经理可根据需要输入日期，查询该日期是否为某大客户的特殊纪念日，以便提供个性化服务。(在潮汕地区，最看重人情。记住客户的特殊纪念日，并及时送上公司的祝福和礼品，对于大客户服务工作将达到事半功倍。纪念日服务是提高大客户忠诚度的有效手段。

(3)资料统计

消费统计：主要是以输入客户编号为准，查询客户或一个客户群近期的消费情况。这一功能对于追踪集团客户的消费动态非常生效。

(4)系统维护

主要是对现不符标准的客户的用户记录进行删除，既提高了系统的灵活准确性又为系统节省了空间。同时，为提高系统的安全性，可对系统口令进行随时修改。

2.实现技术

系统采用B/S结构，使用Microsoft SQL Server 2000作为后台数据库，SQL Server作为微软在Windows系列平台上开发的数据库，一经推出就以其易用性得到了很多用户的青睐。区别于Foxpro、Access小型数据库，SQL Server是一个功能完备的数据库管理系统。它包括支持开发的引擎，标准的SQL语言，扩展的特性(如复制，OLAP，分析)等功能。而像存储过程，触发器等特性，也是大型数据库才拥有的。我选择SQL Server，最大的原因是它与Windows系统的兼容性比较好。由于今天Windows 操作系统 占领着主导的地位，选择SQ LServer一定会在兼容性方面取得一些优势。另外，SQ LServer除了具有扩展性，可靠性以外，还具有可以迅速开放新的因特网系统的功能。 　　使用Powerbuilder语言开发编写系统程序，PowerBuilder是著名的数据库应用开发工具生产厂商PowerSoft公司推出的产品，它完全按照客户机/服务器体系结构研制设计，在客户机/服务器结构中，它使用在客户机中，作为数据库应用程序的开发工具而存在。由于PowerBuilder采用了面向对象和可视化技术，提供可视化的应用开发环境，使得我们利用PowerBuilder，可以方便快捷地开发出利用后台服务器中的数据和数据库管理系统的数据库应用程序。

3.系统体系结构

本系统采用典型的三层体系结构开发模式：数据层、业务层和表示层结构。

数据层是所有开发工作的起点，由一系列的表和存储过程组成，以处理所有的数据访问;业务层是应用程序实现业务规则和对数据层调用的场所。这一层为表示层提供功能调用，同时又调用数据层所提133供的存储过程来访问数据库;表示层用来实现在客户浏览器中显示的用户界面，是用户能看到系统的唯一部分。一方面，该层以适当的形式显示由业务层传送的数据;另一方面该层负责获得用户录入的数据，同时完成对录入数据的验证，并将录入的数据传送给业务层。

四、系统意义

具体来说，本系统有以下优点：

1、采用公司现有软硬件，结合公司运作的实际情况，建立大客户关系管理系统，将现代化的CRM管理理念与实际工作想结合，实现客户关系管理的计算机自动化。一旦发生大客户经理人员调动，交接后的服务人员能从系统中得到大客户的历史记录，避免给大客户造成服务中断感觉。

2、大客户关系管理系统能对公司服务的意见评价进行相关的分析，从而能及时有效地与客户沟通，帮客户排忧解难，对维持和进一步拓展业务起着重要的意义。

3、本系统支持客户经理管理制度，可以全面跟踪电信企业内部各部门对大客户服务的即时情况，具有完善的统计、查询等功能。

4、大客户关系管理系统还充分照顾公司目前的各种管理制度，照顾人员的工作习惯，并达到操作直观、方便、实用、安全等要求。

五、结束语

由于通信行业的激烈竞争，对于大客户服务管理的要求越来越高，本系统在界面上做到美观、在操作方面做到简单易用并满足用户使用习惯，且基本满足电信行业大客户关系管理工作的需要，实现了数据输入、数据查询等功能，给公司客户管理等诸方面带来很多方便。该系统还可在全面分析掌握大客户业务走向和发展趋势的基础上，进一步指导、规范大客户营销服务工作，完善电信企业大客户的营销服务管理网络，以改善电信运营商对大型集团用户的服务质量，保证对大客户实行优先、优质及优惠服务，并为电信运营商 市场营销 策略的制订提供决策支持，以有效保护自身的大用户资源，避免大用户的流失，切实提高企业的形象和客户对企业的信任度。

客户信息管理系统论文文献

，人民邮电出版社.

，中国水利水电出版社.

，中国水利水电出版社.

浅谈如何加强中小企业ERP管理系统客户档案信息的安全管理

客户信息管理系统论文摘要

【摘 要】 企业经过多年的发展，所积累的客户资源，掌握的客户档案信息，基本上都实现了信息化数据库管理模式。这种模式虽然方便、简洁，但是也存在着一定的威胁，可能存在数据丢失或信息泄露。如何安全的管理这些客户档案信息保证这些数据不被外人窃取，从而构成对企业自身的竞争威胁，成为现代企业近来比较关注的问题。本文结合中小企业ERP管理系统(以下简称“ERP管理系统”)，浅谈如何加强客户档案信息的安全管理。

客户信息管理系统论文内容

【关键词】 企业 客户档案 信息 安全 管理

中小企业ERP管理系统贯穿企业生产管理的全过程，其中客户关系管理是其重要的组成部分，其中存在着大量的客户档案信息，是企业重要的战略资源。

客户档案信息指的是存在于企业客户关系管理系统中以数据资料的形式存在的信息。它是企业在与客户的业务中形成的专门数据，企业在这些数据的基础上，整合客户的资料和数据最后形成了客户档案信息。企业客户档案信息不仅记录了客户的基本信息，也记录了一些对客户信息进行综合分析的数据结果，是企业相当重要的信息资源。

1 ERP管理系统客户档案信息管理的重要意义

为进一步加强企业信息化建设，提升企业信息化建设水平和依靠信息化加强企业的决策及管理能力，一般企业都部署实施ERP管理系统，虽然目前各ERP管理系统形态万千，但其基本功能都趋于一致，基本上都覆盖了客户、项目、库存和采购供应等管理工作，贯穿企业的进销存全过程，通过优化企业资源达到资源效益最大化。

客户档案信息不仅是企业重要的经营资源，其本身也是客户重要的个人信息，具有一定的社会属性，它的安全管理同时具有重要的社会责任。由于企业员工个人素质、企业归属感的不同，其对于信息的保密意识也存在很大的差异。同时由于系统设计、应用以及管理等各方面的因素，系统中客户档案资料面临着来自各方面的威胁，安全隐患不容忽视。

2 ERP管理系统客户档案信息的内容及管理流程

2.1 ERP管理系统中客户档案信息的内容

目前ERP管理系统中，客户档案信息一般主要由客户的基本信息、经营水平、日常服务信息等模块组成，含有多个字段。这些信息模块和字段的原始信息维护，由不同岗位人员完成，对应的岗位人员对档案信息有录入、修改和查询等权限。

2.2 ERP管理系统中客户档案信息的管理流程

2.2.1 客户档案信息的获取

客户档案信息一般采用业务过程中的采集，或者由客户提供的一些相关材料等方式获取，然后统一录入到ERP管理系统的CRM系统中。

客户档案从采集到录入，严格按照流程进行管理，层层审核，步步完善。在流程管理过程中不断完善客户在CRM管理系统中的档案信息。

2.2.2 客户档案信息变更

客户档案信息的变更，一般都通过现场实地考察来确定。在客户信息变更过程中，企业的客户关系管理人员有着很大的变更权限，经过严格把关审核后，最终实现客户档案的信息变更。

3 ERP管理系统客户档案信息的安全隐患

ERP管理系统的数据主要有丢失和泄露等方面的安全隐患。ERP管理系统的数据安全，是指存在于系统内的客户档案信息存储载体处于良好的保管状态，在一定范围内被知晓，并可随时还原、处理、复制出载体中所包含的客户档案的信息内容用于企业经营业务，但不能被随意泄露，导致客户档案信息的公开，从而为不法人员利用，形成对客户的危害。客户档案信息的安全问题涉及许多方面，存储这些数据的载体的多样性加上利用的多样性，以及人员管理的复杂性，使得客户档案信息要面对许多的问题。 总结 起来，影响客户档案信息安全的因素包括以下几点：

3.1 客观方面存在的隐患

3.1.1 计算机网络病毒的入侵

随着计算机网络的不断发展，网络病毒层出不穷，变化多端，防不胜防。客户档案信息的采集、录入、整理等，都依赖于计算机处理，以至计算机硬盘上存储了大量的数据信息，所以必须防御计算机网络病毒的入侵和破坏。此外，在进行客户档案信息维护的时候，无论联网还是不联网，外接存储介质仍可能将病毒植入而破坏系统的重要数据，从而造成巨大的损失。

3.1.2 应用系统的设计缺陷

应用系统不可能是完美无缺的，一般的应用系统都会存在设计缺陷。目前，客户档案信息的录入、维护和变更等都依赖于CRM管理系统，系统本身设计的缺陷将对数据本身造成一定的威胁。由于系统的架构很难有统一的标准和普遍适用性，以及技术原因和使用领域不同，在技术设计上肯定存在不一致现象，用不同的字段抽取，获取的数据也存在差异。这些系统设计存在的缺陷，给客户档案信息的安全埋下一定的隐患。

3.1.3 人员素质的参差不齐

由于员工的受 教育 程度不同， 文化 层次存在差距，以至于员工的综合素质参差不齐。相关人员对系统的应用水平和领会能力也存在差异，同时由于人员管理的复杂性，内部人员的信息泄露成为客户档案信息安全管理重点考虑的内容之一。

3.2 主观应用方面存在的隐患

3.2.1 数据利用监管不够

(1)客户档案信息查询权限的限制机制不健全。企业相关人员可以随意在系统中查询客户资料，并能获取电子版本，随意复制，无关人员接触这些信息无人监管。

(2)客户档案信息的查询、调用审批程序不完善。目前，多数企业对客户档案信息的查询、调用无审批和监管流程，相关人员如有需要，只要获取相应的角色权限即可，缺少数据查询、调用的审批手续。

3.2.2 流程管理监管缺失

(1)在客户信息新增过程中，无论是信息录入人员还是信息审核人员，都能看到录入的原始信息，每个环节都有可能造成信息的泄漏。所以加强每个环节、每个节点的监管和保密管理对于信息的安全也是至关重要的。不但要小心外部人员有目的的窃取和盗用，还要防止内部人员的有意识或无意识的信息泄漏。 　　(2)客户档案信息的变更过程中，审核流程一般都不完善，缺少监管流程。操作人员操作失误或者有意无意泄露客户信息，都会给客户档案信息的安全带来很大威胁。

4 ERP管理系统客户档案信息的管理 措施

针对ERP管理系统客户档案信息的管理流程和安全隐患，应采取相应的管理措施，来加强对客户档案信息的安全管理。具体为：

(1)加强计算机网络安全管理。采取部署杀毒软件和管理策略等相应的技术和管理措施，确保整体网络环境的安全，避免网络病毒的侵扰。

(2)严格管理客户档案信息的存储载体。加强对存储载体的管理尤为重要。要定期检测存储设备，检测存储载体上的数据有效性，确保这些载体不受到损坏，在出现意外情况时这些载体的信息能够被完全、真实的还原出来。

(3)做好客户档案信息的基础数据库建设。客户档案信息基础数据库建设，必须提前设定各项数据采集项，整个管理环节要采用适用的软件。在具体日常数据的维护和采集中，注意客户档案信息的保管和整合。对于不断增加和更新的基础数据库中的数据要及时进行备份，并保证备份资料的有效性。

(4)加强科技创新，不断完善系统功能及设计架构。根据应用过程中发现的问题和缺陷，及时升级系统版本，整改设计缺陷，完善系统功能。相关人员在修改完善客户档案信息时，做到修改有痕迹，完善有记录。其他人员只能查询浏览信息，不能修改不能复制，并且有网络访问流量的统计记录。

(5)加强数据利用监管，提高数据利用的规范性和安全性。 1)建立有效的客户档案信息的管理 规章制度 ，提高数据安全管理。客户档案信息的管理必须依据严格的规章制度，确保检查、督促、奖惩等措施的落实。客户档案管理人员的数据安全意识尤为重要，提高这些人的数据安全意识，加强防范措施是最重要的。确保人员具备了安全意识才能从根本上杜绝威胁数据安全的隐患。2)严格控制客户档案信息的知晓范围以及查询权限。客户档案信息的知晓人员及其查询权限应该有严格的限制，尤其是那些重要的信息必须严格控制知晓范围。做到无关人员不得接触客户档案信息，不得查询，不得复制。3)严格管理客户档案资料的查阅、调用等环节。客户档案信息的利用都应按照相应的规定做好各种登记、审批工作，对于重要的客户信息的查阅还应注明查阅人身份、查询用途等。做到重要数据信息在办理审批手续之后方可进行调用。内部工作人员要本着不扩大知悉范围和安全利用的原则。这些利用环节的管理要有专人负责，做好监督、监管工作。

(6)强化流程管理监管，完善流程管理的审批流程和监管措施。1)提高相关人员的安全意识，做好账号和口令的__。避免对外泄露自己的账号、密码，造成客户资料外泄，谁泄露谁负责。定期进行系统账户进行梳理，对不再涉及业务系统使用的人员账号予以收回禁用。2)规范使用人员的操作权限分配，不同岗位分配不同的角色，对应不同的操作权限。严格规范权限分配，做到角色一致、权责统一。

(7)加强系统管理人员的安全保密管理。系统管理人员拥有超级管理权限，可以查询任何信息，是系统的维护和技术支撑者。系统管理人员的安全__是最重要的。

(8)加大信息安全审计力度。对于造成信息泄漏的相关操作做到严格跟踪，追本朔源，对于相关责任人给予严厉的处罚。

客户档案信息的安全管理工作是一个需要全员参与、相互配合的过程。在现代复杂的网络环境中，任何一个人的疏忽导致信息泄漏都可能造成巨大的损失。当前，互联网的发展日新月异，信息安全工作还存在很多不确定性因素，很多问题通过简单的技术措施难以持续性的解决，关键还是人员的管理。加强信息 安全教育 ，增强人员保密意识，杜绝违规操作才是最重要的。

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CRM客户信息管理系统是什么

　　CRM ( Customer Relationship Management)，即客户关系管理。这个概念最初由Gartner Group率先提出，而在最近开始在企业电子商务中流行。　　CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：　　Profiling(客户概况分析)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；　　Persistency(客户忠诚度分析)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；　　Profitability(客户利润分析y)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；　　Performance(客户性能分析)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；　　Prospecting(客户未来分析)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；　　Product(客户产品分析)包括产品设计、关联性、供应链等；　　Promotion(客户促销分析)包括广告、宣传等促销活动的管理。　　简单的说，CRM不是一门技术或一套软件，而是一套基于大型数据仓库的客户资料管理系统，实施CRM是一个非常复杂的系统工程。它实施于企业的市场营销、销售、服务、技　　术支持等与客户有关的领域。CRM的指导思想就是对客户进行系统化的研究，以改进对客户的服务水平，其最终目标是提高客户的满意度和忠诚度，不断争取新客户和新商机，为企　　业带来更多的利润。　　我们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业　　运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。

CRM客户管理系统能帮助企业改善什么

随着互联网时代的发展，利用crm系统来管理客户的概念也逐渐深入人心，有着不少的企业在初次接触客户管理系统时都会有不少疑问，比如：“crm系统是什么？”、“有什么作用？”、“能为企业提供什么帮助”，因为初次接触系统，所以不能一下子了解crm系统在企业当中的销售管理和市场营销当中的真正作用。

crm系统作为企业的客户管理的主要工具，实现企业以客户为中心的管理策略，建立与客户关系管理的同时，也加强了企业自身能力的发展。今天Rushcrm给大家讲解一下客户管理系统的特性，以及能为企业带来什么样的帮助。

（一）、高度定制化性

企业的管理说到底就是人的管理，一款优秀的管理系统加上高水平高质量的管理方法才能拥有着出众的效果。

例如Rushcrm系统，作为国内定制化最自由的一款客户管理系统，把系统做成高度模块化、高度自定义化，不需要IT人员也可以完成系统的部署。较大程度的满足企业的管理需求，配合高效的业务管理，达到事半功倍的效果。

（二）、动态性

因为企业的需求不是一成不变的，会随着企业的策略改变、管理内容的变化而变化，相对的，在crm系统中也要随着企业的需求而变化，就需要系统拥有动态性以及可扩展性，才会让系统不会因为企业需求的变化而淘汰，不断的优化系统，帮助企业对成本进行有效的控制。

（三）、兼容性

对于企业来说，除了crm系统，一般还会拥有erp、oa、人力资源管理系统等等，所以crm系统对于其他系统的兼容性就显得很重要了。

比如：erp系统中有些基础的数据，需要与新引入的crm系统进行数据对接，或者关联联系人到系统中，在Rushcrm中可以通过接口对接实现数据同步，同时记录和管理客户资料，大大增加了企业人员的工作效率。

（四）、数据分析性

对于企业来说，最重视的是利润和成本，在采取各种手段提高企业的利益的同时，成本的控制也是比较重要的，在Rushcrm系统中，可以通过报表功能完成许多数据分析，比如分析出企业在哪些环节可以降低成本、哪些地方可以缩短销售周期等等，有效的控制了成本，帮助企业快速的发展。

一款优秀的crm系统能为企业带来高效的客户关系管理、有效的节省企业的管理成本、销售成本等等，帮助企业带来许多优势，大大促进了企业的发展。