crm软件系统 运用（CRM客户关系管理系统使用技巧 ..）

本文目录

• CRM客户关系管理系统使用技巧 ..
• crm系统功能有哪些
• CRM系统怎么使用
• CRM系统的使用有什么优点
• crm管理系统有什么作用
• crm系统的功能有哪些
• CRM系统能够解决哪些问题
• Crm软件，具体是如何进行使用的呢

CRM客户关系管理系统使用技巧 ..

 客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。

详情面主要分“功能区”、“基本信息展示区”、“操作区”、“关联数据区”四大主要部分：

l  功能区：主要是对当前数据进行、复制、删除等操作，不同的模块由于本身的特性及用户权限可能会出现特有的功能，比如客户管理模块在此处会出现“放入客户池”功能；

l  基本信息展示区：这里会显示当前数据的所有字段信息，也是我们日常工作主要的管理内容，可对单个字段进行；

l  关联数据区：这里展示的是和当前数据相关的所有其他模块的记录信息，方便用户快速了解整条信息链的数据情况，需要显示或隐藏哪些关联信息可以联系系统管理员来设置；

l  操作区：这部分除了“锁定”、“查看历史”等少数固定功能外，系统会根据当前数据所属模块的特性和数据的关联关系自动生成相关的操作功能；

关于此处划重点！

这里有两种方式，一种是单个字段，另一种是全篇。

如果你只是想更改某一个字段的信息，那么只需要将鼠标移动到该字段上，随后就会出现“”两个字，点击后即可填写修改信息；

如果是需要修改多个字段的信息那就直接点功能区中的图标，那么当前表单的所有字段都会进入可状态；

此外，为了防止用户在浏览信息过程中由于失误点到字段“”，长期不需要修改的表单可以通过“操作功能区”的“锁定”功能将表单锁定为只读模式，需要信息时需要先“解锁”才行。

在详情页面除了可以当前数据信息外还可以直接对“关联区块”的数据进行增、删、改等常规操作。

最后再教给大家一个容易被忽视的功能

在“功能区”上有个三个箭头图标，点击中间的箭头会弹出当前模块的数据列表，能够快速跳转到其他记录的详情页面；那么点击向前的箭头可以跳转到上一条记录的详情页面，点击向后的箭头则可以跳转到下一条记录。

好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。

提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！

crm系统功能有哪些

CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、发票管理等等。

日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。

潜在客户管理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。

报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。

订单管理：客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。

发票管理：税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

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CRM系统怎么使用

首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。

CRM系统的使用有什么优点

一：方便员工工作CRM系统支持PC和移动端登录使用，这样，企业员工可即时登录查看并记录客户信息，实时跟进客户，可有效提高销售人员的工作效率。比如说销售出差在外，如果客户资料准备不全时，可随时登录系统查阅，以更充分了解需要拜访的客户。并且，管理人员还可通过系统，查看销售人员反馈回来的客户跟进情况，及时了解实际的营销效益，并了解下属员工工作过程中遇到的难题，并及时给予帮助。二：精准的收据收集大数据时代，有效的数据收集是非常重要的，CRM系统的数据收集，可以定向企业客户群的方向，实行定向营销，从而提高营销效益。系统有标准的电子调查功能，用户可随时创建一个简单易用、含有多选项的网页互动形式的调查表，通过系统收集所有的回复信息并生成一个可用于智能分析的客户行为数据库，供给企业管理人员查看使用。三：数据整理及分析数据不在多而在于精，企业客户数据资源一般都以分散的形式存在，相互之间缺乏报表或文档等的联系，而CRM系统有点选式报表生成器，企业管理者可根据需求生成可供于分析的客户分析报表，整合并整理这些分散的数据，为未来决策提供数据支持。四：提高管理效率人力资源是最大的成本支出，一个适合企业使用的CRM系统能有效提高企业管理的效率，将不必要花费的时间用到客户的身上，提高成交率。CRM系统界面简洁、方便易用。

crm管理系统有什么作用

CRM客户关系管理系统：利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。

crm管理系统作用

作用：客户信息收集、管理、分析和利用，为后期的分析和决策战略提供技术支持。

crm系统的功能有哪些

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用体量比较小需求还不太明确建议可以在一些现有的低代码平台上自行搭建属于自己的简易‘CRM’

　　九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

　　十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

　　十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

　　十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

　　十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

CRM系统能够解决哪些问题

CRM系统能够解决哪些问题

CRM系统数云可以帮助企业企业全方位管理客户资源，深度挖掘客户价值，持续构建自身的核心竞争优势。

物流行业CRM系统能解决哪些问题

很多企业引进CRM系统是为了更好地维护客户，与客户互动，尤其是留住对企业价值大的老客户，精准分析客户需求，做出正确的市场策略，提供满足客户需求的产品和服务，从而增加企业的利润。 用友CRM系统提供了包括客户、市场、销售、服务、进销存、商务、决策支持、后台配置、统计报表等功能模块。涵盖完整的营销和服务业务，并设计了丰富的系统管理功能和基础管理功能。北京海宇勇创 可以根据需求，定制开发c r m 系统。是一个功能完整，对企业的CRM应用支持充分的优秀产品。

企业使用OA系统能够解决哪些问题

首先，oa软件规范了企业管理，提高了员工的工作效率，通过oa软件中的工作流系统，各种文件、申请、单据的审批、签字、盖章等工作都可在网络上进行，节省了大量的宝贵时间，同时由于系统设定的工作流程是可以变更的，可以随时根据企业自身的实际情况来设计出个性化的流程，一些弹性较大的工作也可以井然有序的进行。 其次，oa系统软件节省了大量的企业运营成本，oa软件最主要特色之一就是无纸化办公，无纸化办公帮助企业降低了办公耗材成本；工作审批流程的规范可为员工节省大量工作时间，节省了人力成本；完善的信息交流渠道可以大幅降低电话费及差旅费用。第六，oa软件提供全程跟踪和管控，全面记录业务处理的全过程，谁、何时、做过何种操作，浏览和跟踪业务进展状态，根据需要进行监督和预警，落实风险管理和内部控制。 第七，oa软件提高企业竞争力、凝聚力，员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台，从而有效的增强了企事业的凝聚力与核心竞争力。 第三，oa办公系统消除信息孤岛、资源孤岛，oa软件的协同性可以彻底消除由于企业内部各业务系统相互独立、数据不一致，信息共享程度不高、管理分散、管理维护工作量大等因素形成的一个个“信息孤岛”、“资源孤岛”，达到资源的有效共享。 第四，oa软件实现知识传播，实现企业对其最重要资产―知识的高效管理、积累沉淀、传播、应用，完全摆脱人员流动造成的知识的流失。 第五，oa软件打破了时间与空间的束缚，全面支持移动办公，各级领导和员工能够跨越时空障碍，使用联网的平板电脑或智能手机，随时随地无缝协同、轻松办公。

crm系统为企业解决什么问题

推荐你使用深圳市鹏为软件有限公司的CRM系统，企业在发展阶段使用CRM软件需要注意的地方很多，以下将其列出来： 企业不断发展中，客户信息、产品、业务过程等也越来越有价值，保密工作就不容忽视，您需要一个能帮您保密的工具；为了企业更好的发展，需要服务好客户、研发好产品，这时需要一个能帮助跟踪客户业务过程的工具、一个能对员工进行业务工作态度检查的工具； （1）、客户资料零散不集中 客户资料，尤其是潜在客户资料，可能来源于展会、网络推广等等多种渠道；通常情况每个业务员自行保管着自己的那部分客户资料，保存方式和资料格式不统一，客户资料没有办法集中归类查询统计，作为领导难于及时获得客户资源的最新信息，客户资料容易丢失；如此零散的客户资料更加谈不上保密性了，随时有可能外泄、遗失。 （2）、业务过程查询不方便 每个客户以前往来的历史跟进、联系记录（送过什么样？报过什么价？）的查询、业务员工作进度的查询等，这些都是非常重要的业务数据；需要简便、快捷的查询手段。 （3）、客户跟进持续性不够 企业发展中积累了大量的成交、潜在客户，有些可能很久都没发生过联系；业务开拓需要主动与持续，但面对大量的客户信息资源又很难记住哪些客户什么时候跟进过，什么时候需要再跟进；给每个客户发一次邮件可能需要几天时间，周期或重复向客户发送邮件，又可能被当作垃圾邮件拒发后拒收，怎样才能使客户跟进高效而有效呢？ （4）、业务监管与辅导不到位 业务员每天在忙什么？业务进度怎么样了？业务员的工作是否需要辅导与监督？您作为领导怎样才能轻松掌握每个业务员的业务情况并实现控制呢？ （5）、内部沟通不畅 协同办公充分利用企业资源，但是人员多、工作量大，协调工作的要求大了，各岗位之间难免出现沟通不畅的问题，以至于互相推委责任，如何做到顺畅、高效沟通，责任到人呢？ （6）、忙中有错、沟通混乱 业务员每天要开拓新客户、服务老客户、协调跟单等等，是整个外贸环节工作压力最大的一个岗位，忘了回复客户、下错单、报错价、重复报价不一样、送错样、发错货等都不是不可能的，怎样帮助业务人员把工作变得井井有条，气定神闲之间为公司赚钱呢？ （7）、恶意删除与修改、人事变动时 经过前期的业务跟进后，准备下单的客户资料和与该客户的历史记录资料如果发生恶意的修改与删除，后果是可想而知的；另外如果人事变动产生客户资料的遗失、历史记录的遗失、恶意离职等情况，业务跟进则难于继续进行。 以上信息载自：鹏为软件有限公司

运输管理系统能够解决哪些问题

有人觉 得 运 输 管理系 统 不 重 要，oTMS 告诉 你 好的运 输 管理系 统可 以 解 决 好 多 问 题，比如人力资 源的浪 费 ； 运输 费 用 的提 升 ； 工作 效果的下降

有 人觉 得运 输 管 理系 统不重 要

crm系统能够做什么？

CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。 观辰CRM帮助企业筛选出有价值的客户信息，让销售自动化，让销售来的更容易！

在营销自动化功能上，群策CRM系统都能帮忙解决哪些问题？

企业用户通过群策微信CRM，可实现订阅自己所需的信息，通过微信端消费者反馈的需求，精准锁定对象，挖掘客户价值，从而推广自己的产品，实现点对点的营销。 1、群策客户关系管理系统 让你的 微信公众平台 与众不同 公众平台搭配群策CRM，如虎添翼！在保留公众平台所有优势的前提下，更好的与客户互动。 2、设计吸引客户主动触发的 拉式营销 事件推送接口、发送位置消息接口、自定义菜单接口和扫一扫功能，通过客户触发的时间、发送的消息、点击自定义菜单以及扫码，让客户进行具体的营销活动。 3、微信公众 帐号申请，与企业对接 微信公众账号开发模式下申请提交Appid及AppSecret，请按照API接口对接微信后保存正确的Appid及AppSecret。 4、高效管理粉丝,轻松实现 精准营销 微信公众平台对每一个用户都有一个唯一固定不变且加密的微信ID，我们可以在让用户信息绑定在这一微信账号上，这样便于集成现有网站会员的功能，针对公众号已有的关注者，可以通过获取关注者信息接口批量获取公众号粉丝，而且可以通过移动端与会员互动。 5、自动默认回复，及时响应用户服务请求 很多时候用户发送的指令是错误的，没有结果返回会让粉丝很困扰，根据每天大事记来更新回复内容，实现24小时内自动默认回复，然后加上操作指引，比如如何使用帮助，会给客户更好的引导。 6、精准推送，解读微信服务号群发功能 可以按对象和地区进行操作，连“性别”也有得选，迎合了不同人的口味。多媒体发布的信息可以发文字、语音、图片、视频、图文信息，点击录音还可以即时录制声音信息（一般的用户群发信息为一天一条，认证以后会 增加到三条）。“已发送”栏可以看到已发信息的状态，便于管理。 7、巧妙设定自动回复 针对用户的行为，你可以设定特定文字、语音、图片、录音来做为自动回复，当用户符合你制定的规则时，就会收到自动回复消息。它可以实现在24小时内，这样微信CRM可以轻松走完内部处理动作而实现对客户的微信请求的响应或答复。 8、关键词自动回复 微信公众平台的内容中心，所有需要实现交互的内容都是在这里添加，你可以设定关键字绑定之前做好的素材内容，用户就可以通过关键字来精准查找他们需要的信息。设置的关键词为包含匹配，只要用户输入的信息包含关键词就会回复。 9、消息自动回复 如果用户发送一些你没有在后台设定好的关键字或无效信息，系统就会发送这里的内容给用户，用于提醒和帮助引导用户使用正确的关键字进行查询，并引导用户回到正确的使用途径上。 10、被添加自动回复 这里是给新关注用户设置欢迎信息的地方，每当有新用户关注你的官方微信帐号时，系统就会自动发送这里的内容给用户。 11、自定义菜单，随需求而定，随需要而链 提供微信公众号自定义菜单管理功能，各模块均可直接展现使用，用户无需再通过输入关键词触发回复，直接点击菜单就可以看相关的内容。 12、自定义分类添加功能， 全新支持用户直接与删除 可自由创建菜单，1级菜单最多只能开启3个，2级子菜单最多开启5个。支持任意菜单与删除功能，中的菜单必须保存才可马上生效。

CRM系统选择要考虑哪些问题

是不是一个值得信赖的品牌，后续的发展潜力，后期的服务实施。特别是实施：因为CRM软件买回来，想用起来，必须要有专业的团队在后面支持建议。

请问crm系统到底能够做什么?

CRM系统又叫客户关系管理系统，其用途和目的就是帮助企业“获取客户”、“留住客户”和“将客户盈利”最大化。我通过使用“助赢网”CRM系统，总结出CRM系统为何能做到这几点： 1、 首先是在系统中可管理客户背景和需求等信息，可进行客户获取的计划安排、跟踪业务进展等，这有利于提高客户拓展的成功率； 2、 其次，系统中有完整的客户往来记录，根据这些信息能够清晰地了解客户的喜好、需求以及关注点，甚至重要日子等，便于根据客户的特点做好客户关系维护，建立紧密地客户关系； 3、 再次，系统中记录了与客户的往来历史和交易记录、购买历史、购买节奏等，有利于分析客户的购买能力、购买习惯等，看能否以及如何扩大针对客户的二次销售，提升客户贡献值。 所以，客户关系管理是非常重要的，为了更好地实现这个目标，用CRM系统帮助企业管理客户信息、往来历史、会谈记录、交易历史等就很必要了。看看助赢网的产品会更容易理解，“助赢网”是专门设计的在线CRM系统。

Crm软件，具体是如何进行使用的呢

我们经常会强调当下是属于互联网时代，对于资源的整合以及数据的分析都能够按照科学的方法来完成。所以，在企业的管理中，也有更多企业逐渐明白crm的重要性了。所谓crm便是客户关联的意思，主要是为了让企业能够及时的了解客户各方面的情况，同时提供专项的服务，从而在这个期间，对于提高企业的竞争力也是有帮助的。那么，下面我们便仔细来看看，悟空crm软件，具体是如何进行使用的呢？客户资料管理 对于一个企业来说，客户资源是十分关键的，传统的方式可能就是将所有的纸质资料归档放好。而在当下互联网不断发展的局面下，悟空crm软件也能较好统计相关客户信息和资料，销售人员查询也是很方便的。并且在整个系统中，也可以及时更新相关资料，从而制定合理的计划，也能避免资源流失的情况。 及时追踪销售管理 有了好的资源整合，销售人员便能从整体的数据中及时了解各个用户的情况。就可以从数据中分析到许多的情况，比如了解用户潜在的需求，及时追踪提供好的服务，或者是在整个销售服务管理的过程中，也能及时去纠正一些不合适的方法。当然了，销售人员也可以从中制定合理的计划，对于整体的工作效率也是有直接帮助的。 总之，对于悟空crm软件的运用，其实是在各个方面体现的，百 度搜索悟空CRM进入官网可以免费注册使用。