crm软件系统 运用（CRM系统软件的软件运用）

本文目录

• CRM系统软件的软件运用
• CRM软件是什么
• 如何利用CRM软件系统对企业结构进行调整
• 在线crm系统，有那些实际的运用呢
• crm软件是做什么用的
• 请问主流的CRM软件系统有哪些特点CRM系统应该都有哪些模块
• 什么是CRM系统可以用来做什么
• Crm软件，具体是如何进行使用的呢
• crm 是什么，怎样学会使用
• CRM系统怎么使用

CRM系统软件的软件运用

数据录入　　1、客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入新航系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；　　2、联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统；　　3、报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印报价单或转为Excel表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。日常使用　　1、客户联系的提醒：今天或明天应联系的客户；逾期未及时联系的客户；逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户；　　2、客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单；　　3、每天客户联系拜访情况的查询和分析；4、业绩查询和统计；　　5、应收款的提醒；6、工资、提成及费用的查询。 数据录入：　　1、合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时；　　2、出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印出货单，如果要打印一式多联的出货单，企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。日常使用：　　1、订单查询及交货提醒；2、统计销售部门业绩；3、打印出货单。 数据录入：　　1、收款后在新航系统内做收款处理，冲销应收款；　　2、付款后在系统内做付款处理，冲销应付款；　　3、录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。日常使用：　　1、应收款提醒：本日、本周有哪些应收款，逾期未收的应收款，逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款；　　2、应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长；　　3、收/付款查询和统计：任一时期的收/付款进账/出账明细，按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况；　　4、费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计，显示统计图表。 数据录入：　　1、采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel表发送邮件。　　2、采购收货单的录入：供应商发货收妥入库后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入。

CRM软件是什么

CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

如何利用CRM软件系统对企业结构进行调整

随着企业的壮大，人员不断的增加，越来越多企业选择CRM系统进行企业人员方面的管理。对于CRM系统安全大致上可以分为两种：一种是软件方面的安全，一种是物理方面的安全，那对于企业人员的“权限管理”应该可以归类为软件安全的范围内。如果系统的权限乱设置，就会导致企业基层人员可以看到在层次范围之外的数据，可能会对企业基层人员造成一定的影响，还可能导致企业高层人员看不到应该看到的数据，这可能会对企业经营方面造成影响。所以权限管理设计的严谨性及先进程度能判断CRM系统到底好不好用的条件之一。

今天我们用Rushcrm的客户关系管理系统（CRM）来作为操作例子，判断一下权限管理设计是如何操作的。

登录Rushcrm的操作平台，我们登录界面后第一眼就看到这个齿轮状的按钮，估计是设置按钮，点进去后，在第一排第三个就是权限设置。在前面这些操作来看，Rushcrm的操作平台的设计比较合理，可以很快找到自己想要的功能。

进入权限管理页面后，我们在右侧可以很快的看到有个新增权限名称，点进去发现设计非常简单，只用设置权限职位名称，然后只要设置一下该职位每个模块是否有查看权限/权限/删除权限就可以了，操作非常简单。在下面的图 我花费2-3分钟就设置好销售经理和销售专员的情况了。

最后设置完权限后，点击进入职业页面，我为了印证“Rushcrm客户管理系统默认九级企业管理权限和九级企业职业树”这句话的真实情况，我多设置了几个职位名称，当然这些职位名称随便设置的，主要是验证系统默认九级的管理职业树的真实情况，经过实验是可以实现的。

CRM中的权限管理设置能很方便的划分企业人员的权限，不同的部门查看不同的资料，实现企业高效管理。

最后Rushcrm客户管理系统允许企业按照自己的需求来进行符合企业需求的权限架构树的制定，还拥有强大的自定义权限功能能够让企业进行各种复杂的交叉权限制定和管理，完善企业管理体系。

在线crm系统，有那些实际的运用呢

随着互联网不断的发展，我们同样也此基础上也衍生了更多新的产品。比如今天我们所介绍的在线crm软件，是针对市场客户管理以及市场而逐步展开，随着当前行业竞争逐渐激烈，对于很多行业来说，也逐渐了解到了crm在实际运用中的作用和重要。当然了，在实际的运用中我们也需要从不同的角度来分析，那么，在线crm系统，有那些实际的运用呢？ 市场调查分析 不管是任何企业，相关的市场下手人员在拓展客户之前，也都是会对企业进行相关的分析和调查。然后，大家才能按照相关的市场特点和经验对基本的市场资源进行详细的划分。而在这样的情况下，企业运用在线crm系统，也可以整合基本的材料数据，以往大家都是会有相关的纸质材料，而如今更换为在线系统。不管是在更新相关资料，还是在后续查看的时候都是比较方便的，并且，也是很安全的一种方式。 促进市场发展 除了前面的作用，还有一个关键的便是能够促进整个市场的发展。系统建立了用户和企业之间的联系，并且在这个过程中，将各个环节紧密联系在了一起，销售、服务以及市场也都是一个整体。也是在这样的基础上，才能促进更多业务的发展，让整个市场能够有一个好的空间。 总的来说，在线crm对于企业的帮助是较大的，也正是因为这样，我们才能看到它广泛的运用，悟空crm是众多中小企业的选择，百度搜索悟空crm前往官网了解更多的资讯也可免费注册系统。

crm软件是做什么用的

CRM软件简单说是针对客户关系及团队管理的一款系统软件。使大家同在一个平台上适合管理也适合统筹协作。1、从新客户到老客户管理，客户维护和营销，在同一个系统上环环相扣；2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接整个公司再一个平台方便管理，也方便统筹；3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，从而减少公司成本；4、营销分析，全面分析营销成果，潜在、意向、成交客户的有效区分，事后数据全面掌握等等市面上常用的主流品牌有：用友、金蝶、智邦国际、八百客等，你可以下个体验版看看你就能完全清楚CRM是做什么的了，比我们说还清楚。

请问主流的CRM软件系统有哪些特点CRM系统应该都有哪些模块

1)CRM可以加速企业对客户的响应速度;　　CRM改变了企业的运作流程，企业应用与客户多种方式直接进行交流，大大缩短了企业对客户的响应时间，企业也可以更敏锐的捕捉到客户的需求，从而为改进企业的业务提供了可靠的依据;　　2)CRM可以帮助企业改善服务　　3)CRM可以提高企业的工作效率：　　由于CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。　　4)CRM可以有效的降低成本：　　CRM的运用使得团队销售的效率和准确率大大提高，服务质量的提高也使得服务时间和工作量大大降低，这些都无形中降低了企业的运作成本;　　5)CRM可以规范企业的管理：　　CRM提供了统一的业务平台，并且通过自动化的工作流程将企业的各种业务紧密结合起来，这样就将个人的工作纳入到企业规范的业务流程中去，与此同时将发生的各种业务信息存储在统一的数据库中，从而避免了重复工作，以及人员流动造成的损失;6)CRM可以帮助企业深入挖掘客户的需求：　　CRM注意收集各种客户信息，并将这些信息存储在统一的数据库中，同时CRM还提供了数据挖掘工具，可以帮助企业对客户的各种信息进行深入的分析和挖掘，使得企业“比客户自己更了解客户”;　　7)CRM可以为企业的决策提供科学的支持：　　CRM是建立在“海量”的数据库之上的，CRM的统计分析工具可以帮助企业了解信息和数据背后蕴含的规律和逻辑关系。掌握了这些，企业的管理者就可以做出科学、准确的决策，使得企业在竞争中占尽先机。优服务企业管理销售管理软件，帮助企业更高效简单管理销售，提升业绩，注册即可免费使用！

什么是CRM系统可以用来做什么

什么是CRM系统?可以用来做什么？1、帮助销售人员更好地开发和维系客户CRM系统可以设置许多关键字段，包括客户基础信息、交易信息、服务信息等，销售人员只要打开CRM，就可以清晰地看到每个客户的基本特征是什么。在开发的时候就可以根据这些特征分析客户的需求，为其提供针对性的服务。从而提升顾客满意度，进而提升成交率和重复购买率。例如：客户是高管，直接负责这一块的业务，就可以直接和他进行联系，如果对方只是员工，那么就要想办法取得直接负责人的联系方式，让沟通更有效。客户是做互联网的，那么在沟通的时候就可以直接向他介绍互联网相关的产品信息，针对性的推广更容易促进成交。此外，CRM还可以有效避免客户流失。传统营销方式下，客户的资料都集中在营销人员那里，公司营销人员的变动会造成部分顾客流失。但是使用悟空CRM就可以有效地避免这种情况，客户信息录入到悟空CRM系统之中，无论营销人员怎么变动，客户信息都不会流失。2、进行科学的数据分析，帮助企业进行科学决策数据让管理决策更加科学。CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员工客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的工作日志/沟通日志/电话记录分析等，企业还可以根据自己的主要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。3、提升员工的工作工作效率通过悟空CRM的办公管理系统，员工每天都可以自发地添加工作日志，更好地梳理自己的工作，无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志，显示客户的沟通状况，便于对顾客进行跟进。而领导在后台可以随时随地查看员工的日志，了解其工作开展的状况。无需频繁召开各种会议，也无需向员工所要各种报表。对于外勤工作人员，还可以对其进行定位签到，以及位置轨迹查看，形成一种有效地监督，确保员工是在积极地进行工作。4、帮助企业做好客户关怀，促进二次成交CRM可以将客户关怀贯穿到售前、售中和售后的各个环节，随时记录客户的需求，客户的服务状况等，服务人员和销售人员都可以从多个维度了解客户，针对性地开展工作。CRM软件以客户为主线，时刻关注客户的新动态，并及时追踪客户需求，精准地推送符合购买需求的营销信息，还可以在节日或者顾客生日的时候发送祝福语或者优惠信息，起到心理关怀的作用。系统支持短信群发和邮件群发，还可以设置提醒，防止遗忘。好的客户关怀，不仅能促使新客户的成交和老客户的重复购买，还可以实现口碑营销，让客户成为您的免费宣传员，在不花费任何宣传费的情况下帮您进行免费的宣传。可以说，有了CRM，企业就有了一套完整的客户管理工具，也相当于有了一个数据分析的工具。企业员工可以借助CRM提升自己的工作效率，企业的管理层可以借助CRM的数据分析进行科学决策，从而让企业的运行都都更加顺畅。

Crm软件，具体是如何进行使用的呢

我们经常会强调当下是属于互联网时代，对于资源的整合以及数据的分析都能够按照科学的方法来完成。所以，在企业的管理中，也有更多企业逐渐明白crm的重要性了。所谓crm便是客户关联的意思，主要是为了让企业能够及时的了解客户各方面的情况，同时提供专项的服务，从而在这个期间，对于提高企业的竞争力也是有帮助的。那么，下面我们便仔细来看看，悟空crm软件，具体是如何进行使用的呢？客户资料管理 对于一个企业来说，客户资源是十分关键的，传统的方式可能就是将所有的纸质资料归档放好。而在当下互联网不断发展的局面下，悟空crm软件也能较好统计相关客户信息和资料，销售人员查询也是很方便的。并且在整个系统中，也可以及时更新相关资料，从而制定合理的计划，也能避免资源流失的情况。 及时追踪销售管理 有了好的资源整合，销售人员便能从整体的数据中及时了解各个用户的情况。就可以从数据中分析到许多的情况，比如了解用户潜在的需求，及时追踪提供好的服务，或者是在整个销售服务管理的过程中，也能及时去纠正一些不合适的方法。当然了，销售人员也可以从中制定合理的计划，对于整体的工作效率也是有直接帮助的。 总之，对于悟空crm软件的运用，其实是在各个方面体现的，百 度搜索悟空CRM进入官网可以免费注册使用。

crm 是什么，怎样学会使用

对于刚刚接触CRM的用户而言，总会听到一些新的概念，但很多不过是“锦上添花”的词汇或功能，您要了解的是CRM真正重要的核心内容。虽然CRM的释义是客户关系管理软件（字面意义上是帮助企业与客户建立更好的关系），但事实上，CRM通常是围绕企业的销售模式和销售流程所构建的。如果您对CRM不是很了解，那么我们建议您从一些重要且基础的概念出发，这有助于您描绘CRM的“轮廓”，并发现其对于您企业的价值。以下是您应该了解的五个CRM概念，它们与您的企业运营息息相关。

一、客户关系管理

客户关系管理（通常缩写为CRM）是一种商业软件，它可以帮助销售，市场营销和客户服务团队管理客户沟通和销售工作。它旨在帮助公司在整个客户生命周期中管理和分析客户交互，并沉淀与客户相关的各种数据。

简而言之，CRM（客户关系管理软件）旨在管理与客户相关的业务互动，从而改善您与客户的业务关系并推动销售增长。

有些不了解CRM软件的人认为它只是一个大号的数字通讯录，这是一个很大的误解，事实上，CRM是利用各种业务交互数据为客户提供最佳体验的强大平台。

《轻松有趣的理解CRM》《谈谈CRM中的“R”－如何理解客户关系》

二、线索管理（潜在客户管理）

一个线索意味着一个销售机会。对于B2B公司来说，线索意味着公司的联系信息。对于B2C公司来说，线索意味着个人联系信息。

潜在客户通常要么在客户列表里等待激活，要么位于销售漏斗的顶部。为了让这些潜在客户产生销售机会，您需要与之对话来确定他们是否会进行购买，您的产品或服务是否让他们感兴趣并且可以解决其痛点。

在CRM中，您可以通过多种方式输入潜在客户的信息。您可以：1、手动输入潜在客户详细信息或从第三方网站平台提供的接口自动收集。2、从存储潜在客户数据的电子表格批量导入，比如将Excel文件上传到CRM中。3、通过在您的网站上创建一个允许潜在客户提交其联系信息或问题的网页表单，将其直接同步到您的CRM中。

通常，将线索输入到CRM中仅仅只是一个开始，CRM有很多机制来管理这些潜在客户，诸如公海池、防撞单、自动分配或手动批量分配、添加扩展信息等等。

《知客CRM客户管理模块有哪些功能》《潜在客户管理：线索转化五步曲》

三、销售流程（销售过程）

一个销售过程是系统化的方法，描述您怎么把产品卖给您的客户。销售流程为您的销售团队阐明了一系列步骤，使他们尽可能抓住每个机会，以达成更多交易，同时与客户建立更好的关系并增加销售业绩。可靠的销售流程可以牢牢锁定目标客户，并帮助您的销售团队激活更多销售机会并使之步入正轨。

在您打算上线CRM之前，事先具有定义好的销售流程，这一点很重要。这是因为现代的客户关系管理软件旨在通过建立软件中要遵循的步骤来支持您的销售流程。CRM还可以通过实时数据帮助您发现销售过程中的薄弱环节，从而可以更快地改变（优化）向客户销售的方式。

《理解销售流程看这一篇就够了》《CRM销售管理指南：用过程改善结果》

四、统计分析（销售报告）

销售报告是公司历史销售情况的总结。这些报告可能被划分为多个页面或功能，向您呈现过去的销售业绩，市场趋势和客户总体情况等因素。销售报告使您可以深入洞察您的业务，通过分析过去的销售量，您可以在不久的将来就如何销售以及如何与潜在客户互动做出重要决策。

CRM软件所提供的统计分析功能通常可以使您查看过去的销售报表，不同客户类型的业务量，销售过程中的重要数据以及团队业绩KPI。这些数据甚至可以帮助您进行销售预测，比如知客CRM支持提取每个销售阶段的转化率来帮助您评估未来的销售趋势。

《演示视频：可钻取数据的多维度销售报表》

五、销售漏斗（销售管道）

您的销售周期有哪些主要阶段？是不是需要经过诸如意向确认、产品演示、报价、合同等步骤。销售漏斗按照这些阶段来概述您的销售周期，并以此来区分您的所有潜在客户。销售漏斗可以量化潜在客户未来的业务量，并使您能够跟踪销售过程中每个阶段的销售情况。

CRM软件使您可以更轻松地跟踪销售漏斗以发现销售过程中那些关键的数据，并直观地呈现客户如何走完整个销售过程。您可以自定义销售漏斗的各个阶段，并详细概述每个阶段需要完成哪些任务或流程。

在CRM软件中，销售漏斗的表现形式通常有两种。一种是“漏斗”型的，它通常以“上宽下窄”的漏斗图表来呈现销售过程，并给出一些与销售阶段相关的概要性数字。另一种是“管道”型的，它通常“从左至右”来显示销售阶段，并按阶段来排列潜在客户，这种类型可以直观地呈现每个潜在客户处于哪个阶段，以及要做些什么来使他们移动到下一阶段。

CRM系统怎么使用

首先，我们要了解，CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块，除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以百会CRM为例进行解析。一、百会CRM“营销自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括市场活动、线索、客户/联系人、线索池、客户池模块。这些模块主要是帮助企业更好地进行营销的，如市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果，如线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。而通过市场活动获得的线索则可以记入“线索”模块，包括公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户和联系人模块。由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的，就可以根据条件分别打入线索池和客户池，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。二、百会CRM“销售自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块。销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。当然此部分还具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。三、百会CRM“服务自动化”的功能使用及价值点此功能的模块主要包括上门服务、回访、投诉模块。上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户满意度，提高客户黏性，让客户多次购买产品，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。